Импакт-инвесторы

Одна из сессий форума PROINVEST2020, «Импакт-инвестиции. Инвестиции социального воздействия», пожалуй, выглядела не совсем обычно с точки зрения классических финансистов — инвесторы и эксперты рассказывали о том, что означают эти, пока еще не очень широко известные, понятия.

Заглянувший на мероприятие на 15 минут известный инвестор и акционер крупных компаний, объединенных в холдинг Potok («Поток»), Сергей Полонский, узнал, что, оказывается, он и есть самый настоящий импакт-инвестор.

Михаил Палей, председатель правления Ассоциации импакт-инвесторов, отметил, что традиционный подход к бизнесу меняют миллениалы и женщины, которые начинают контролировать и управлять крупными финансовыми потоками. Для них на первый план в бизнесе выходит общественное благо вместо прибыли. Да и сами потребители отдают предпочтение в выборе товара производителям с этичным подходом в бизнесе.

Рождается некое негласное взаимопонимание между этичным потребителем и этичным производителем. И к этому дуэту подключается инвестор, который также демонстрирует этичный подход, при этом понимая, что решать социальные и экологические проблемы возможно не в ущерб бизнесу, а наоборот, получая высокую прибыль и оказывая влияние на общество. И это новый мировой тренд.

Некоммерческая организация Global Impact Investing Network (GIIN) в 2018 году оценила мировой рынок инвестиций социального воздействия в 502 миллиарда долларов. При этом в 2019 году этот рынок продолжает расти и объем сделок увеличивается.

Итак, что же такое импакт-инвестиции? Это вклад в решение социальных и экологических проблем общества через развитие предпринимательства. Авторство этого определения принадлежит The Rockefeller Foundation, который в 2007 году призвал сообщества предпринимателей и инвесторов направить свое внимание на решение общественных, социальных и экологических проблем.

Глобальную повестку, на которую должен ориентироваться весь мировой бизнес, прописали еще в 2015 году в виде 17 Целей устойчивого развития ООН. Но это не означает, что вся ответственность за решение глобальных проблем лежит только на бизнесе. Не боясь упреков в патетике, можно сказать, что за сохранение окружающего мира и содействие в решении социальных вопросов ответственны все — государство, общество и каждый человек на планете.

По данным The Rockefeller Foundation, затраты на реализацию соглашений ООН фантастические. В течение следующего десятилетия на реализацию ЦУР придется от 50 до 70 триллионов долларов.

Только реализация Парижского соглашения по климату обойдется в более чем 12 триллионов долларов в течение 25 лет.

Критический вопрос «Как мы будем платить за все это?» задают в The Rockefeller Foundation и сами же отвечают: «Ответ заключается в том, чтобы использовать инновационные финансовые механизмы, которые могут задействовать более 200 триллионов долларов частного капитала, инвестируемого в глобальные финансовые рынки, и обеспечить эффективное использование капитала на цели развития».

А что же происходит в это время в России? Готовы ли предприниматели и инвесторы включаться в глобальные вызовы?

Со-основатель, управляющий партнер RMG Partners, глава YPO Moscow и амбассадор импакт-инвестирования Алексей Горячев отметил, что при выборе инвестирования в социальный проект он прежде всего ориентируется на личностные качества лидера. Именно лидеры, которые видят и знают как достичь решения сложных социальных и экологических проблем, изменят мир у лучшему. Только эти целеустремленные, включенные и одержимые идеей спасти мир лидеры способны найти в себе силы и энергию, команду и сподвижников, ресурсы и инвесторов и реализовать смелые социальные и экологические замыслы.

Ева Андрияш, генеральный директор УК «Позитивный диалог», Со-основатель и член Правления Ассоциации импакт-инвесторов, отметила, что глобальные проблемы способствовали созданию и развитию на международных финансовых и инвестиционных рынках специализированных учреждений и финансовых инструментов для устойчивого развития. Финансовый рынок способен стимулировать инвестиции, способствующие сохранению и улучшению условий жизни населения. России также необходимо присоединиться к глобальному процессу формирования национальной инвестиционной системы устойчивого развития и инструментов ответственного финансирования.

Ева также отметила, что в России выросло поколение молодых инвесторов до 30 лет, а именно миллениалов, готовых инвестировать в проекты, имеющие смысл, и решающие социальные и экологические проблемы. И это не просто новый тренд, это скорее встроенный при рождении «генетический код», который уже меняет инвестиционный и предпринимательский ландшафт.

Игорь Трапезников неоднократно привлекал инвестиции в проект «Очки для незрячих». Его звуковое зрение, как бы это странно ни звучало, помогает незрячим людям ориентироваться в пространстве. Слабовидящие люди начинают делать это как морские киты, с помощью эхолокации определять перед собой предметы и обходить их.

Игорь уверен, что сегодня наступило то время, когда не только инвесторы выбирают, в какие проекты инвестировать. Социальные предприниматели также выбирают, с каким инвестором готовы работать, выбирая тех владельцев капитала, для кого социальный эффект от проекта приоритетнее финансовых показателей.

Наталья Волкова, директор по развитию «Ортомода», рассказывает, как в течение 20 лет ее команда меняет отношение к людям с ограниченными возможностями через создание красивой и современной одежды и обуви. Рассказывает, почему важно для таких людей выглядеть достойно и главное удобно.

Осенью этого года произошло событие, которое перевернуло мир бизнеса. Топ-менеджеры 181 американской компании утвердили новое заявление о корпоративных целях, где прибыль для инвесторов теперь не главная задача бизнеса. Первоочередной целью бизнеса теперь станет работать на благо общества в целом. А это значит — учитывать интересы и потребности клиентов, сотрудников и партнеров.

Но эти решения приняли американские бизнесмены. Готовы ли российские предприниматели к таким смелым действиям или подготовка нефинансовых отчетов, первые шаги по взаимодействию с некоммерческим сектором и гражданским сообществом, выступление на форумах и отчетах перед инвесторами – реальность с которой пока приходится мириться.